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非洲：极具增长潜力的地区

非洲是世界第二大洲，面积超过3022万平方公里，占全球陆地总面积的20.4%。非洲的地理区域可以划分为两个部分：北非和撒哈拉以南非洲，北非经济发展水平相对较高，撒哈拉以南非洲经济发展水平较低。

根据联合国与世界银行的数据，非洲拥有联合国合法席位的独立民族国家有54个。截至2019年底，非洲人口约12.86亿，保持了相对较高的人口增长率，尤其是撒哈拉以南地区的非洲国家，虽然最近几年的人口增长率略有下降，但依然超过了2.63%，是全球人口增长最快的地区。

非洲的矿产资源种类众多，储量大。金刚石、黄金、铬铁矿、磷酸盐等的储量和产量都居世界前列。尤其是撒哈拉以南地区，拥有丰富的矿产资源，其中南非拥有全球第一的黄金产量，几内亚拥有世界第一的铝土产量，刚果（金）金钢石的产量世界第一，赞比亚是世界最重要的产铜国之一，尼日利亚的石油储量极为丰富。此外，非洲的动植物资源也极为丰富。

虽然非洲拥有较大的人口规模、极具潜力的消费市场以及丰富的矿产资源，但整体看，非洲尤其是撒哈拉以南非洲经济发展较为落后。

根据联合国发展计划委员会制定的标准，在全球经联合国确认的46个最不发达国家中，非洲就有33个。根据世界银行的数据，2020年，撒哈拉沙漠以南非洲国家人均GDP按现价美元计算仅有1485美元，埃及、摩洛哥等北非国家人均GDP相对较高，其中，埃及2020年人均GDP达到3547.8美元。

从经济增长看，最近几年，无论是北部非洲还是撒哈拉沙漠以南非洲国家，经济增长较为缓慢，尤其是2020年，受新冠肺炎疫情影响，撒哈拉以南非洲地区GDP下跌2%，埃及、摩洛哥等北非国家GDP下跌幅度更大，达到3%。

在贸易方面，根据世界贸易组织的统计数据，2020年，非洲整体进出口规模约8859.74亿美元，较2019年下跌15.9%。其中，非洲对外出口3753.41亿美元，同比下跌20.3%；进口5106.33亿美元，同比下跌12.5%。疫情导致的大宗商品价格下跌对非洲整体出口影响较大。

在投资方面，非洲巨大的市场以及发展潜力，吸引了世界各地投资者的关注，但受2020年新冠肺炎疫情影响，非洲吸引的外国直接投资出现较大幅度的下跌。根据联合国贸发会议的统计，2020年，全球流向非洲的外国直接投资仅有397.85亿美元，同比下跌15.6%。

中非经贸合作概况

非洲是中国最为重要的合作伙伴之一，曾经是中国打破美国与前苏联封锁的重要突破口。在经贸领域，双方的合作也不断深入，尤其是2000年中非合作论坛成立后，中非经贸合作迅猛发展。

在贸易方面，非洲是中国增长较快的出口目的地和贸易伙伴。2000年，中非贸易额仅100亿美元，到2020年，则达到了1869.72亿美元。这其中，2014年中非双边贸易一度达到2218.83亿美元。2021年，中非双边贸易快速恢复，前10个月，根据中国海关的数据，中非双边贸易额达到2070.6亿美元，同比增长37.5%。其中，中国对非洲出口1208.4亿美元，同比增长34.5%；中国从非洲进口862.2亿美元，同比增长42%。中国已经多年成为非洲第一大贸易伙伴国。从具体国家看，南非、尼日利亚、安哥拉、埃及、刚果(金)、加纳、阿尔及利亚、肯尼亚、摩洛哥和坦桑尼亚依次是中国在非洲的十大贸易伙伴。以2020年为例，中国与这十个国家的进出口规模高达1249亿美元，占对非贸易总量的66.8%。其中，中国与南非的双边贸易规模达358.36亿美元，与尼日利亚的进出口规模达192.3亿美元，与安哥拉的贸易规模达162.6亿美元。

在投资方面，从2000年以来，中国企业就不断“走出去”到非洲投资建厂，承包工程等。根据中国商务部的统计，2020年，中国对非洲的投资流量达42.25亿美元，同比增长56.1%，占当年中国对外直接投资流量的2.8%。从国别看，中国对非洲投资主要流向肯尼亚、刚果(金)、南非、埃塞俄比亚、尼日利亚、刚果(布)、尼日尔、赞比亚和塞内加尔等国家。从投资存量看，截至2020年末，中国对非洲投资存量达434亿美元，占比1.68%，主要分布在南非、刚果(金)、赞比亚、埃塞俄比亚、安哥拉、尼日利亚、肯尼亚、津巴布韦、阿尔及利亚、加纳、坦桑尼亚、莫桑比克、埃及、尼日尔和刚果(布)等国家。

从投资行业看，截至2020年末，中国在非洲投资存量最大的行业是建筑业，投资金额达151.5亿美元，占中国对非投资总量的34.9%；其次是采矿业，投资存量金额达89.4亿美元，占中国对非投资总量的20.6%；居于第三的是制造业，投资存量达61.3亿美元，占比达14.1%；对非投资第四大行业是金融业，投资存量达41.4亿美元。

在承包工程方面，根据国家统计局的数据，2019年，中国企业对非洲承包工程完成的营业额为460.1亿美元，较2018年下跌5.7%。从趋势看，自2015年以后，中国企业在非洲承包工程完成的营业额不断下跌。2020年，受疫情影响，中国企业在非洲完成的承包工程营业额继续大幅下跌。

从具体的国家情况看，以2019年为例，中国企业承包工程完成合同营业额前十大国家分别为阿尔及利亚、尼日利亚、肯尼亚、埃及、安哥拉、赞比亚、刚果(金)、乌干达和喀麦隆，其中，对阿尔及利亚承包工程完成合同营业额达63.35亿美元，对尼日利亚承包工程完成合同营业额达45.9亿美元，肯尼亚承包工程完成合同营业额达41.6亿美元。

在“一带一路”合作方面，虽然只有埃及一个非洲国家纳入中国商务部、国家统计局与国家外汇管理局联合出版的《中国对外直接投资统计公报》的统计，但大多数非洲国家都与中国签署了“一带一路”谅解备忘录或合作协议。根据中国“一带一路”网的统计，截至2021年11月29日，中国已与49个非洲国家签署“一带一路”合作文件。

中国企业对非投资机遇

如上所述，非洲有丰富的资源、有接近13亿的人口，而且是全球人口增长率最高的地区，目前发展水平较低，经济增长潜力与市场潜力巨大。未来，非洲必将成为全球产业转移的重要承接地，拥有较多的机会。

对于中国企业而言，非洲也是绕不开必须涉及的市场。一方面，非洲在中国对外经贸合作中的比重还极低，合作深度与范围和非洲的资源、人口及市场潜力不匹配。以中非贸易为例，2021年前10个月，虽然中非双边贸易同比增长了37.5%，但中非贸易仅占中国对外贸易总量的4.23%。在投资方面，中国对非洲投资存量仅占中国海外投资存量的1.68%。在承包工程方面，2019年，中国企业虽然在非洲完成的承包工程合同营业额占当年对外承包工程完成营业额总量的26.6%，总额依然偏低。无论是投资、贸易还是承包工程，中非之间还有极大的提升合作空间，这给中国企业提供了机遇。以贸易为例，2021年10月以来，俄罗斯、乌克兰等数个国家先后取消了对中国的贸易普惠待遇，加上东南亚等新兴国家对中国在全球贸易市场中的份额分食，中国企业需要加大对非洲市场的开拓力度，寻求贸易替代市场。

另一方面，中国越来越重视非洲的战略地位。据此前的媒体报道，2021年中非合作论坛第八届部长级会议将通过《中非合作论坛第八届部长级会议达喀尔宣言》《中非合作论坛—达喀尔行动计划（2022—2024年）》《中非合作2035年愿景》及《中非应对气候变化合作宣言》四项重要文件。而根据《中非合作2035年愿景》首个三年规划，在三年内，中国将同非洲国家密切配合，共同实施“九项工程”，即卫生健康工程、减贫惠农工程、贸易促进工程、投资驱动工程、数字创新工程、绿色发展工程、能力建设工程、人文交流工程、和平安全工程。中国国家领导人在中非合作论坛第八届部长级会议上讲话时表示，未来三年将从非洲进口总额达到3000亿美元、未来三年将推动企业对非洲投资总额不少于100亿美元、援助实施10个数字经济项目、援助实施10个绿色环保和应对气候变化项目、援助新建或升级10所学校、支持所有非洲建交国成为中国公民组团出境旅游目的地国、援助实施10个和平安全领域项目……

政府合作项目的推动，必将带动市场领域的合作，都给中国企业提供了难得的机遇。

当然，企业也必须清醒地认识到，非洲并不是贫穷落后的代名词，企业要有正确的经营心态。首先，要有扎根非洲的决心，也要有耐性，而不是只注重短期利益，捞一把就走。其次，要合法经营，很多非洲国家曾经是欧洲国家的殖民地，这些国家仿效英法等国的法律体系，法律体系较为完善，法治化程度不比一些亚洲国家差。企业一定不要以为非洲司法还处于蛮荒时代而违法乱纪。再次，要关注劳工的权益。在劳工保护方面，部分非洲国家也建立了严格的劳工保护机制，要尊重员工权益。此外，中国企业还要注重环境保护。目前，在非洲国家加强环保立法、国际NGO组织的努力下，民众的环境保护意识已有极大提高。在经济发展相对较好的非洲国家，其在某些方面的环境保护甚至比国内做得好。而在投资非洲过程中，安全也必须重点关注。根据媒体此前的报道，尼日利亚是除巴基斯坦以外，发生海外华人受伤害、绑架最多的国家；在11月21日，刚果（金）还发生了5名中国人被绑架的恶性案件；在2021年7月的南非骚乱中，大量的华人商超及企业被打砸抢劫……

（文｜亚布力中国企业家论坛研究中心）