全球煤炭生产与贸易概况

煤炭是世界储量最丰富、分布最广泛、使用最经济的能源，在世界能源总储量中，煤炭的探明储量占全球探明能源的一半以上。

根据《BP世界能源统计年鉴（2021）》和德国联邦地球科学与自然资源研究所《2021年能源研究报告》的数据，截至2020年年底，全球已探明的煤炭储量为10741.08亿吨，其中无烟煤和烟煤探明储量7536.39亿吨，次烟煤和褐煤探明储量3204.69亿吨，按目前的开采能力，还可开采139年。

从煤炭探明储量的地区分布看，全球共有两大煤炭分布带，一条从西欧经北亚,一直延伸到中国华北地区；另一条呈东西向贯穿于北美洲中部,包括了美国和加拿大的大多数煤田。南半球的煤炭资源多分布在温带地区,如澳大利亚、博茨瓦纳和南非。

总体看，亚太地区煤炭储量占比42.8%，北美地区占比23.9%，独联体国家占比17.8%，欧洲地区占比12.8%，以上4个地区煤炭储备合计占比超过97%。

从具体的国家看，美国是全球煤炭储量最丰富的国家，占全球煤炭资源的23.2%，俄罗斯占比15.1%，澳大利亚占比14%，中国占比13.3%，印度占比10.3%，以上5个国家储量之和占全球总储量的76%以上。

从全球煤炭产量看，截至到2020年年底，全球包括烟煤、无烟煤(硬煤)、褐煤、次烟煤等的煤炭产量为159.61艾焦（1艾焦[EJ]=1018焦耳[J]，1吨标准煤产生的热能为2.927x1010焦耳）。其中，亚太地区的煤炭产量为123.62艾焦，较2019年同比减少1.2%，在全球煤炭生产中的占比为77.5%；北美洲煤炭产量为11.76艾焦，较2019年产量下跌25.1%，在全球煤产量中的占比为7.4%；独联体国家煤炭产量为10.58艾焦，同比下跌8%，在全球煤产量中的占比为6.6%；中东与非洲国家的煤炭产量为6.52艾焦，同比下跌5.9%，在全球煤炭产量中的占比约4.2%；欧洲的煤炭产量为5.53艾焦，较2019年产量下跌14.8%，在全球煤产量中的占比为3.5%。从具体国家看，中国产量占比达到50.7%、美国占比6.7%、澳大利亚占比7.8%、俄罗斯占比5.2%、印度占比7.9%、印度尼西亚占比8.7%。

从全球煤炭贸易看，2020年，全球煤炭进出口总量达31.78艾焦，较2019年下跌6.2%。中国、日本、印度和韩国是煤炭主要进口国家。其中，中国进口煤炭6.61艾焦，较2019年增长3.1%，占全球煤炭进口总量的20.8%，印尼、澳大利亚、俄罗斯和蒙古是中国主要的煤炭进口国。2020年，中国从印尼进口煤炭2.34艾焦，从澳大利亚进口煤炭2.1艾焦，从俄罗斯和蒙古进口煤炭共1.79艾焦。日本在2020年进口煤炭4.56艾焦，同比下跌7.2%，占全球煤炭进口的14.3%。印度在2020年进口煤炭4.22艾焦，同比下跌10.4%，占全球煤炭进口的13.3%。韩国在2020年进口煤炭3.26艾焦，同比下跌12.8%，占全球煤炭进口的10.3%。澳大利亚、印尼、蒙古、俄罗斯是主要的煤炭出口国。

“一带一路”沿线国家煤炭储量与生产

如前文所述，全球煤炭主要集中在亚太、美国及俄罗斯等独联体国家，众多的“一带一路”沿线国家尤其是地处横贯亚欧煤带的“一带一路”沿线国家煤炭储量丰富。在纳入商务部统计的63个“一带一路”沿线国家中，我们统计到有明确的煤炭探明储量的国家有38个。其中，煤炭探明储量超过10亿吨的国家与地区有俄罗斯、印度、乌克兰、波兰、哈萨克斯坦、土耳其、塞尔维亚、捷克、越南、巴基斯坦、匈牙利、蒙古、保加利亚、乌兹别克斯坦和泰国。

根据历年的《BP世界能源统计年鉴》汇总，截至2020年年底，“一带一路”沿线国家煤炭探明储量接近4700亿吨，占全球煤炭探明储量的47%。如果将“一带一路”倡议的发起国——中国的煤炭储量也计算在内，则整个“一带一路”的煤炭探明储量占全球煤炭探明储量的60%以上。

根据国际能源署以及中国煤炭经济研究会等机构的数据，在2020年全球十大产煤国中，有5个是“一带一路”沿线国家，分别为印尼、印度、俄罗斯、波兰和哈萨克斯坦。其中，印尼全年煤炭产量高达13.88艾焦，其在全球煤炭产量中的占比高达8.7%；印度得益于第四季度煤产量的快速回升，全年产煤12.68艾焦，同比增长0.4%，在全球煤炭产量中的占比达7.9%；俄罗斯的煤炭产量达8.37艾焦，同比下跌9.6%，占全球煤炭产量的5.2%。

2020年，在全球11个煤炭产量增加的国家中，有5个为“一带一路”沿线国家，其中巴基斯坦的煤炭产量增幅高达14%，越南的煤炭产量也突破疫情影响同比增长4.5%，乌兹别克斯坦、塞尔维亚、印度煤炭产量分别增长1.8%、1.7%和0.4%。

在煤炭产量下降的“一带一路”沿线国家中，煤炭产量同比下降最多的是罗马尼亚，同比下降30.9%；其次是蒙古，同比下降24.8%，捷克同比下降24.3%。波兰、土耳其和匈牙利的煤炭产量同比下降幅度都超过了10%。其中，根据中国煤炭经济研究会的数据，波兰2020年煤炭产量已降至接近1亿吨，这是该国自2012年以来连续第八年产量下降。

“一带一路”沿线国家的煤炭消费与贸易

2020年，在“一带一路”沿线国家，煤炭消费量最大的国家是印度，全年消费煤炭17.54艾焦，虽然同比消费量下降了6%，但印度消耗的煤炭量在全球煤炭消费量的占比还是高达11.6%。其次是俄罗斯，全年煤炭消费量3.27艾焦，同比下跌8.5%；排在第三的是印尼，煤炭消费量是3.26艾焦，同比下跌4.9%。

在“一带一路”沿线国家，煤炭消费量增长的国家有阿曼、斯里兰卡、乌兹别克斯坦、阿联酋、孟加拉国、马来西亚和越南等，其中阿曼的煤炭消费量增长了90.7%，乌兹别克斯坦的煤炭消费量增长了32.4%，阿联酋的煤炭消费量增长了30.6%。

从“一带一路”沿线国家的煤炭生产与消费形势看，在“一带一路”沿线国家，煤炭出口国主要是印尼、俄罗斯、蒙古这三个国家，这也是全球主要的煤炭出口国。以2020年为例，印尼全年煤炭产量13.88艾焦，出口8.51艾焦，占其国内煤炭生产量的61.3%，占全球煤炭出口总量的26.8%；俄罗斯全年煤炭生产8.37艾焦，其中出口5.66艾焦，占其产量的67.6%，占全球煤炭出口总量的17.8%。

而印度则是“一带一路”沿线最大的煤炭进口国。2020年，印度进口煤炭达4.22艾焦，占其煤炭消费量的24%，占全球煤炭进口总量的13.3%。从煤炭进口来源看，印度的煤炭进口主要来自印尼，2020年，印度从印尼进口的煤炭达2.04艾焦，占其煤炭进口总量的48.3%。其次是澳大利亚，2020年，印度从澳进口煤炭0.87艾焦，南非、俄罗斯和美国也是印度煤炭进口的来源地，不过进口总量并不高。

“一带一路”沿线国家未来煤炭生产消费趋势

总体来看，近年来，随着经济的发展，在“一带一路”沿线国家，尤其是经济增长较迅速的南亚与东南亚国家，煤炭的消费量在上升。世界煤炭消费已主要由包括中国在内的亚洲市场决定，而作为“一带一路”的重要区域，东南亚与南亚无疑是全球煤炭消费的主要地区。

根据国际能源署的数据，2000年，印度煤炭消费量还只占世界煤炭消费总量的6%，但到2020年，印度的煤炭消费量在全球煤炭消费总量的占比已上升到11%（如果算上中国的煤炭消费量，中印两国的煤炭消费量已占全球煤炭消费总量的三分之二）；东南亚国家煤炭消费量也在快速增长，由2000年的1%增加到2020年的5%，而欧盟的煤炭消费量则从2000年的12%下降到了2020年的4%，东南亚的煤炭消费量已超过欧盟，并很快超过美国的煤炭消费量。根据国际能源署的数据，美国的煤炭消费量在全球煤炭消费量中的占比已从2000年的23%下降至2020年的6%。

从目前的情况看，虽然印度在COP26上承诺在2070年实现碳净零排放，部分东南亚国家也承诺了碳达峰的时间，但基于经济发展的能源需求，未来，东南亚以及南亚的煤炭消费量还将快速上涨，印尼、越南、泰国、马来西亚和南亚的印度、巴基斯坦、孟加拉国等国，煤炭消费仍将呈现稳定增长的趋势。以煤电项目为例，为增加煤电项目以应对日益增长的电力需求，部分国家最近两年加大了燃煤电厂的开工进度。比如印尼，在疫情稍有缓和后，马上加快了燃煤电厂的建设步伐。越南工贸部在新修改的《2021年至2030年及面向2045年国家电力发展规划》（第8个电力发展规划）中，将煤电的占比从27.2%上调至31%。

综合以上分析，我们认为，虽然各国都表达了对碳减排的支持态度，但在2022年及未来的较长时期，“一带一路”尤其是亚洲区域的“一带一路”沿线国家，其煤炭生产、贸易与消费将继续保持一定幅度的增长态势，至少在2030年前，这种趋势难有根本性的改观。

（文｜亚布力论坛研究中心）